Il punto di partenza
Ogni cliente deposita file con nomi diversi. Verificare chi ha consegnato tutto è un controllo ripetitivo.
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CASO 07 · COMMERCIALISTA
Individuare documenti mancanti
Ogni cliente deposita file con nomi diversi. Verificare chi ha consegnato tutto è un controllo ripetitivo.
DAL PROBLEMA AL RISULTATO07di 27
IL CASO, IN MOVIMENTO
Guarda cosa entra, cosa accade
e dove interviene la persona.
ESEMPIO SIMULATO
PERSONA
1 · MATERIALECartella cliente e checklist mensile
2 · PREPARAZIONEConfronta file attesi, ricevuti, duplicati e illeggibili.
3 · RISULTATOSituazione per cliente e promemoria già impostato.
✓✓
4 · CONTROLLO UMANOL'operatore controlla le eccezioni prima di contattare il cliente.
SPIEGAZIONE COMPLETA
Come si svolge
nella pratica.
Nessun salto nascosto: ogni passaggio produce qualcosa che può essere letto, corretto e approvato.
Materiali usati
Cartella cliente e checklist mensile. Si lavora su copie o materiali autorizzati.
Il compito assegnato
Confronta file attesi, ricevuti, duplicati e illeggibili.
Ciò che riceve il team
Situazione per cliente e promemoria già impostato.
ESEMPIO CONCRETO
Che cosa si vede a schermo
Tre file chiamati scansione.pdf vengono riconosciuti dal contenuto e associati al mese corretto, lasciando in dubbio quello non leggibile.
Situazione per cliente e promemoria già impostato.
- Fonte o materiale di partenza visibile
- Informazioni dubbie separate
- Conferma richiesta prima dell'azione finale
ESEMPIO DI ISTRUZIONE DA DARE
“Indica presenti, mancanti e illeggibili. Non considerare ricevuto un file che non si apre.”
IL PASSAGGIO CHE NON SI SALTA
La verifica finale.
L'operatore controlla le eccezioni prima di contattare il cliente.
AIprepara e segnala→PERSONAcontrolla e decide