Il punto di partenza
Le attività ricorrenti sono divise tra calendario, procedure interne e memoria dei singoli addetti.
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CASO 09 · COMMERCIALISTA
Preparare la checklist mensile
Le attività ricorrenti sono divise tra calendario, procedure interne e memoria dei singoli addetti.
DAL PROBLEMA AL RISULTATO09di 27
IL CASO, IN MOVIMENTO
Guarda cosa entra, cosa accade
e dove interviene la persona.
ESEMPIO SIMULATO
PERSONA
1 · MATERIALEProcedure, calendario e portafoglio clienti
2 · PREPARAZIONEUnisce attività ricorrenti e scadenze, poi segnala conflitti e voci senza responsabile.
3 · RISULTATOChecklist per addetto, cliente e data.
✓✓
4 · CONTROLLO UMANOIl responsabile assegna le voci scoperte e conferma il calendario.
SPIEGAZIONE COMPLETA
Come si svolge
nella pratica.
Nessun salto nascosto: ogni passaggio produce qualcosa che può essere letto, corretto e approvato.
Materiali usati
Procedure, calendario e portafoglio clienti. Si lavora su copie o materiali autorizzati.
Il compito assegnato
Unisce attività ricorrenti e scadenze, poi segnala conflitti e voci senza responsabile.
Ciò che riceve il team
Checklist per addetto, cliente e data.
ESEMPIO CONCRETO
Che cosa si vede a schermo
Se due adempimenti dello stesso cliente cadono nello stesso giorno, vengono raggruppati ma restano due controlli distinti.
Checklist per addetto, cliente e data.
- Fonte o materiale di partenza visibile
- Informazioni dubbie separate
- Conferma richiesta prima dell'azione finale
ESEMPIO DI ISTRUZIONE DA DARE
“Prepara la lista del mese. Evidenzia conflitti e attività senza responsabile.”
IL PASSAGGIO CHE NON SI SALTA
La verifica finale.
Il responsabile assegna le voci scoperte e conferma il calendario.
AIprepara e segnala→PERSONAcontrolla e decide