Il punto di partenza
Una richiesta cliente contiene prodotti, quantità e condizioni sparse tra email e allegati.
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CASO 11 · PMI
Preparare un preventivo dal listino
Una richiesta cliente contiene prodotti, quantità e condizioni sparse tra email e allegati.
DAL PROBLEMA AL RISULTATO11di 27
IL CASO, IN MOVIMENTO
Guarda cosa entra, cosa accade
e dove interviene la persona.
ESEMPIO SIMULATO
PERSONA
1 · MATERIALERichiesta cliente, listino e condizioni approvate
2 · PREPARAZIONEAssocia codici, quantità e condizioni consentite e segnala ciò che manca.
3 · RISULTATOBozza di offerta con calcoli e campi da completare.
✓✓
4 · CONTROLLO UMANOIl commerciale controlla margini, disponibilità e condizioni prima dell'invio.
SPIEGAZIONE COMPLETA
Come si svolge
nella pratica.
Nessun salto nascosto: ogni passaggio produce qualcosa che può essere letto, corretto e approvato.
Materiali usati
Richiesta cliente, listino e condizioni approvate. Si lavora su copie o materiali autorizzati.
Il compito assegnato
Associa codici, quantità e condizioni consentite e segnala ciò che manca.
Ciò che riceve il team
Bozza di offerta con calcoli e campi da completare.
ESEMPIO CONCRETO
Che cosa si vede a schermo
Se il cliente chiede “modello grande” ma il listino ne contiene due, la bozza si ferma e chiede quale codice usare.
Bozza di offerta con calcoli e campi da completare.
- Fonte o materiale di partenza visibile
- Informazioni dubbie separate
- Conferma richiesta prima dell'azione finale
ESEMPIO DI ISTRUZIONE DA DARE
“Usa solo prezzi del listino allegato. Non applicare sconti non autorizzati.”
IL PASSAGGIO CHE NON SI SALTA
La verifica finale.
Il commerciale controlla margini, disponibilità e condizioni prima dell'invio.
AIprepara e segnala→PERSONAcontrolla e decide