Il punto di partenza
Prima di iniziare una pratica bisogna capire cosa ha già inviato il cliente e cosa manca rispetto alla checklist dello studio.
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CASO 04 · STUDIO LEGALE
Preparare una richiesta documenti
Prima di iniziare una pratica bisogna capire cosa ha già inviato il cliente e cosa manca rispetto alla checklist dello studio.
DAL PROBLEMA AL RISULTATO04di 27
IL CASO, IN MOVIMENTO
Guarda cosa entra, cosa accade
e dove interviene la persona.
ESEMPIO SIMULATO
PERSONA
1 · MATERIALEFascicolo incompleto e checklist dello studio
2 · PREPARAZIONEConfronta i file presenti con quelli richiesti e riconosce doppioni o documenti illeggibili.
3 · RISULTATOElenco delle mancanze e bozza di email al cliente.
✓✓
4 · CONTROLLO UMANOUn collaboratore controlla che la richiesta sia corretta e adeguata al caso.
SPIEGAZIONE COMPLETA
Come si svolge
nella pratica.
Nessun salto nascosto: ogni passaggio produce qualcosa che può essere letto, corretto e approvato.
Materiali usati
Fascicolo incompleto e checklist dello studio. Si lavora su copie o materiali autorizzati.
Il compito assegnato
Confronta i file presenti con quelli richiesti e riconosce doppioni o documenti illeggibili.
Ciò che riceve il team
Elenco delle mancanze e bozza di email al cliente.
ESEMPIO CONCRETO
Che cosa si vede a schermo
La carta d'identità è presente ma scaduta: non viene segnata come assente, bensì come presente da aggiornare.
Elenco delle mancanze e bozza di email al cliente.
- Fonte o materiale di partenza visibile
- Informazioni dubbie separate
- Conferma richiesta prima dell'azione finale
ESEMPIO DI ISTRUZIONE DA DARE
“Usa la checklist allegata. Chiedi solo i documenti realmente assenti e spiega perché servono.”
IL PASSAGGIO CHE NON SI SALTA
La verifica finale.
Un collaboratore controlla che la richiesta sia corretta e adeguata al caso.
AIprepara e segnala→PERSONAcontrolla e decide